# CRM: do primeiro contato à venda

> Um pipeline de vendas em que cada conversa vira oportunidade, com etapa, valor e responsável, e automações a cada mudança de etapa.

Endereço: https://help.nextags.com.br/trilhas/crm-do-contato-a-venda/
Tipo: Trilha · Intermediário

Atualizado em: 25/10/2026

## O que você vai construir

Um CRM dentro da NexTags: o pipeline mostra as etapas da venda e cada conversa vira uma oportunidade, com valor e responsável. Os cartões andam pelo quadro até ganho ou perdido, a mudança de etapa aciona a equipe e a análise mostra quanto cada vendedor fecha.

![O pipeline Funil de vendas: o nome, o avanço pelas etapas, Ganhos, Previsão e Perdas, a busca e os filtros, Responsáveis e Adicionar Oportunidade, e as colunas com as oportunidades.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/quadro.webp)
*Um pipeline de vendas, com as etapas, os ganhos e as perdas.*

Ao terminar, você terá:

- um pipeline de vendas com as etapas do seu processo;
- oportunidades criadas a partir da conversa, com valor e responsável;
- os cartões andando pelo quadro até ganho ou perdido;
- automações quando a oportunidade muda de etapa;
- a análise de ganhos e perdas por vendedor.

**Antes de começar**

- A equipe de vendas na conta. Veja [Convidar a equipe](https://help.nextags.com.br/comecar/convidar-a-equipe/).

## Passo a passo da trilha

1. [Criar um pipeline a partir de um modelo](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/criar-pipeline.md): Em **Pipelines (Kanban)**, clique em **Adicionar** e escolha o **Painel Comercial**. Renomeie o pipeline e troque os nomes das etapas, que vêm em inglês, pelos do seu processo: veja [Etapas: criar, ordenar e configurar](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/etapas/).
2. [Criar ou mover uma oportunidade do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/caixa-de-entrada/oportunidade-a-partir-da-conversa.md): Na conversa, abra o atalho **Pipelines** do painel do contato, clique no **+** e preencha o **Nome da Oportunidade** e o **Valor da Oportunidade**. Para o robô criar a oportunidade sozinho, veja [Criar e mover oportunidades pelo fluxo](https://help.nextags.com.br/tutoriais/fluxos/pipeline-no-fluxo/).
3. [Oportunidades e tickets: criar, mover, ganhar e perder](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/oportunidades.md): No quadro, arraste o cartão para a próxima etapa e, no fim, abra o cartão e marque **Ganho** ou **Perdido**. Preencha os **Administradores atribuídos** e a **Data de vencimento**, que você liga nas [definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/campos-do-card/), para ninguém esquecer o próximo passo.
4. [Automações ao mudar de etapa](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/automacoes-do-pipeline.md): Em **Acionadores e Ações**, use o evento **Oportunidade/ticket movido para a etapa** para atribuir a conversa e avisar a equipe quando o cartão chega numa etapa, como Negociação. Nas **Definições** da etapa de fechamento, escolha **Marcar como ganho** em **Ao mover um cartão para esta etapa**.
5. [Análise do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/painel-do-pipeline.md): No quadro, clique no botão **Análise**: os totais de oportunidades, ganhos e perdas, os valores e a tabela por atendente. Embaixo de cada número, a variação compara com o período anterior.

## Pronto: como conferir

- Crie uma oportunidade de teste pela conversa: ela aparece no quadro, na etapa escolhida.
- Arraste o cartão para a etapa da automação: a conversa vai para a equipe certa.
- Marque o cartão como **Ganho**: o total de **Ganhos**, no alto do quadro, muda.

### Faça com a IA

Cole este pedido no ChatGPT ou no Claude:

```text
Vou organizar as vendas num pipeline da NexTags. Leia esta trilha: https://help.nextags.com.br/trilhas/crm-do-contato-a-venda.md

Meu processo de vendas: [como um cliente chega, as etapas até fechar e quem cuida de cada uma]. Sugira as etapas do pipeline, o que marca a passagem de uma para a outra, as automações de cada etapa e os números para acompanhar toda semana.
```