# Comentários, anexos e campos do pipeline

> Registre o andamento da oportunidade com comentários e anexos e crie campos próprios do pipeline, como origem do lead ou forma de pagamento.

Endereço: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/comentarios-e-anexos/
Tipo: Tutorial · Intermediário

Atualizado em: 25/10/2026

> **Resposta rápida**
>
> Abra a oportunidade e clique em **Adicionar Comentário**; os arquivos vão em **Anexos** › **Upload**. Os campos próprios do pipeline se criam nas definições, em **Campo Personalizados** › **Adicionar**, e se preenchem na oportunidade aberta.

**Antes de começar**

- Uma oportunidade criada. Veja [Oportunidades e tickets](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/oportunidades/).
- Para criar campos do pipeline, a permissão **Definições**. Veja [Permissões e definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/).

## Passo a passo

### Passo 1: Abra a oportunidade e desça até o fim

Clique no cartão, no quadro, e role a oportunidade até o fim.

![O fim da oportunidade aberta: a descrição, os anexos com Upload, os comentários e o botão Adicionar Comentário.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/comentarios.webp)
*A descrição, os anexos e os comentários da oportunidade.*

1. **Descrição**: o resumo da oportunidade. **Editar** muda o texto.
2. **Anexos**: os arquivos da oportunidade. **Upload** envia um arquivo do computador, de até 25 MB.
3. **Comentários**: o que a equipe registrou, com quem escreveu e quando.
4. **Adicionar Comentário**: abre o campo para escrever.

### Passo 2: Escreva o comentário

Clique em **Adicionar Comentário**, escreva e clique em **Salvar**. Para aproveitar e mudar o estado, a prioridade ou a etapa, abra **Alterar outros campos do item** antes de salvar.

![Um comentário novo sendo escrito, com a barra de formatação, o anexo, Alterar outros campos do item aberto (estado, prioridade e etapa) e os botões Cancelar e Salvar.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/comentario-novo.webp)
*Um comentário novo, com Alterar outros campos do item aberto.*

1. O texto, com negrito, listas, links e imagens. Embaixo, **Attachments** › **Upload** anexa um arquivo ao comentário.
2. **Alterar outros campos do item**: **Estado**, **Prioridade** e **Etapa**, mudados junto com o comentário.
3. **Salvar**: publica o comentário. **Cancelar** desiste.

### Passo 3: Edite ou exclua um comentário

Clique nos três pontos do comentário e escolha **Editar** ou **Excluir**.

![O menu de um comentário: Editar e Excluir.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/comentario-menu.webp)
*O menu de um comentário.*

1. **Editar** e **Excluir**.

### Passo 4: Crie os campos do pipeline

Clique na engrenagem, no alto do quadro, e abra **Campo Personalizados**. A tabela mostra os campos que o pipeline já tem.

![Nas definições do pipeline, Campo Personalizados aberto: o botão Adicionar e a tabela com nome, nome de referência, tipo e se é obrigatório.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/campos-lista.webp)
*Os campos do pipeline Funil de vendas.*

1. **Adicionar**: cria um campo.
2. Os campos, com **Nome**, **Nome de referência**, **Tipo** e se é **Obrigatório**. Os três pontos de cada um têm **Editar** e **Excluir**.

### Passo 5: Dê nome e tipo ao campo

Em **Adicionar**, escreva o **Nome** e escolha o **Tipo**: **Texto**, **Número**, **Data**, **Data e hora**, **Verdadeiro/Falso**, **Seleção única** ou **Seleção múltipla**. Nas seleções, escreva as **Opções** (pelo menos duas). Clique em **Continuar**: o campo é criado na hora.

![A janela Adicionar Novo de um campo do pipeline: o nome Produto de interesse, o tipo Seleção única e as opções.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/campo-novo.webp)
*Um campo novo do tipo Seleção única.*

1. **Nome**: como o campo aparece na oportunidade.
2. **Tipo**: o que o campo guarda. Com **Seleção única**, aparecem as **Opções** e o **Adicionar Novo**, que cria mais uma.

Para tornar o campo obrigatório, abra **Editar** nos três pontos dele, depois de criado, e escolha **Sim** em **Obrigatório**.

### Passo 6: Preencha o campo na oportunidade

Na oportunidade aberta, os campos do pipeline ficam na lista, com os outros. Clique no valor, escolha ou escreva e clique em **Salvar**.

![Um campo do pipeline em edição na oportunidade aberta: Origem do lead com a opção Site escolhida e o botão Salvar.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/campo-preencher.webp)
*O campo Origem do lead em edição.*

1. O valor novo do campo.
2. **Salvar**.

## Pronto: como conferir

- O comentário aparece em **Comentários**, e o número ao lado do título aumenta. No quadro, o cartão mostra o total de comentários.
- O arquivo aparece em **Anexos**.
- O campo novo aparece na oportunidade e no formulário de **Adicionar Oportunidade**, e vira filtro em **Filtrar**.

## Se não funcionou

### O arquivo não sobe

O limite é de 25 MB por arquivo. Reduza o arquivo ou envie um link no comentário.

### Apareceu "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios"

Um campo do pipeline está como obrigatório. Preencha o campo ou, em **Editar**, mude **Obrigatório** para **Não**.

### Faça com a IA

Cole este pedido no ChatGPT ou no Claude:

```text
Uso um pipeline da NexTags. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/comentarios-e-anexos.md

Sugira de 3 a 6 campos do pipeline para o meu negócio, com o tipo de cada um (Texto, Número, Data, Seleção única…) e as opções das seleções. Meu negócio: [descreva]. O que a equipe precisa saber de cada negociação: [liste].
```

> **Comentários e campos pela API:**
> Por outro sistema: [Comentar na oportunidade](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/comentar-na-oportunidade/) e [Listar campos do pipeline](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/listar-campos-do-pipeline/). O **Nome de referência** do pipeline, nas definições, leva os dados da última oportunidade atualizada para mensagens e fluxos, como `{{pipelines.<nome de referência>.status}}`.