# Permissões e definições do pipeline > Escolha quem vê, edita e exclui as oportunidades de cada pipeline, limite os cartões abertos por contato e ligue o funil no topo do quadro. Endereço: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/ Tipo: Tutorial · Intermediário Atualizado em: 25/10/2026 > **Resposta rápida** > > No pipeline, clique na engrenagem. Em **Permissões de administrador**, dê a cada pessoa **Definições**, **Ver**, **Editar** ou **Excluir oportunidades**. Em **Gerais**, ficam o nome de referência, a atribuição do contato e o limite por contato. Clique em **Salvar**. **Antes de começar** - A permissão **Definições** no pipeline: sem ela, a engrenagem não aparece. - As pessoas da equipe já cadastradas como administradoras da conta. Veja [Administradores e permissões](https://help.nextags.com.br/tutoriais/configuracoes/administradores-e-permissoes/). ## Passo a passo ### Passo 1: Abra as definições No alto do quadro, clique na engrenagem, ao lado de **Responsáveis**. ![A gaveta Definições do pipeline: Permissões de administrador, Gerais, Campo Personalizados, Recursos visíveis, Elementos visíveis do cartão e o bloco Funil.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/definicoes.webp) *A gaveta Definições do pipeline.* 1. **Permissões de administrador**: quem acessa o pipeline e o que pode fazer. 2. **Gerais**: nome de referência, atribuição do contato e limite por contato. 3. **Campo Personalizados**: os campos próprios do pipeline. Veja [Comentários, anexos e campos do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/comentarios-e-anexos/). 4. **Recursos visíveis**: liga prioridade, valor e data de vencimento. 5. **Elementos visíveis do cartão**: o que aparece no cartão fechado. Veja [Valor, prioridade, vencimento e responsáveis](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/campos-do-card/). 6. **Funil**: **Mostrar o funil no topo**. ### Passo 2: Veja quem tem acesso Abra **Permissões de administrador**. A tabela mostra o que cada pessoa pode fazer neste pipeline. ![Permissões de administrador aberta: o aviso de que a pessoa já precisa ser administradora, a tabela com Definições, Ver, Editar e Excluir oportunidades de cada atendente e o botão Adicionar Novo.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/permissoes.webp) *As permissões do pipeline Funil de vendas.* 1. As permissões: **Definições** (mexe nas definições, nas etapas e vê a **Análise**), **Ver**, **Editar** e **Excluir oportunidades**. 2. Uma pessoa: o visto verde é a permissão completa, o visto laranja vale só para as oportunidades atribuídas a ela e o círculo cortado é sem permissão. 3. **Adicionar Novo**: dá acesso a mais uma pessoa ou equipe. Os super administradores veem todos os pipelines, sem precisar estar na lista. ### Passo 3: Dê ou mude as permissões Clique em **Adicionar Novo** e escolha a pessoa ou a equipe, ou passe o mouse nos três pontos de quem já está na lista e clique em **Editar**. Marque as permissões e clique em **Salvar**, embaixo delas. ![A edição das permissões da atendente Carla Dias: Super Administrador, Ver, Editar e Excluir oportunidades e Acesso somente atribuído, com o botão Salvar do formulário.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/permissao-editar.webp) *As permissões da atendente Carla Dias.* 1. **Salvar**: grava as permissões desta pessoa. As opções são **Super Administrador**, **Ver oportunidades**, **Editar oportunidades**, **Excluir oportunidades** e **Acesso somente atribuído Oportunidades**, que limita a pessoa às oportunidades atribuídas a ela. Num pipeline de suporte, os nomes são **Ver**, **Editar**, **Excluir** e **Acesso somente atribuído Tickets**. ### Passo 4: Ajuste as opções gerais Abra **Gerais**, ajuste e clique em **Salvar**, no alto. ![Gerais aberta nas definições do pipeline Suporte: o nome de referência, Atribuir o contato a um administrador quando a oportunidade for atribuída e o limite de 2 tickets abertos por contato.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/gerais.webp) *As opções gerais do pipeline Suporte.* 1. **Nome de referência**: o nome do pipeline nas variáveis de mensagens e fluxos, como `{{pipelines.suporte.status}}`, que traz o estado da última oportunidade atualizada. 2. **Atribuir o contato a um administrador quando a oportunidade for atribuída**: quem recebe a oportunidade passa a ser o responsável pelo contato também. 3. **Limitar o número de tickets/cartões abertos por contato**: o máximo de cartões abertos de cada contato neste pipeline. ### Passo 5: Mostre o funil no topo No bloco **Funil**, ligue **Mostrar o funil no topo** e clique em **Salvar**. No alto do quadro aparece o avanço pelas etapas, com quantas oportunidades há em cada uma. ![O bloco Funil nas definições do pipeline, com Mostrar o funil no topo ligado e o botão Salvar.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/funil-chave.webp) *Mostrar o funil no topo ligado.* 1. **Mostrar o funil no topo**: liga e desliga o avanço. 2. **Salvar**. Os pipelines criados depois de 23/10/2026 já vêm com o funil ligado. Cada etapa pode sair do avanço em **Visível no funil**, nas definições da etapa. Veja [Etapas: criar, ordenar e configurar](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/etapas/). ## Pronto: como conferir - A pessoa nova aparece na tabela de **Permissões de administrador**, com os vistos certos. - Com o funil ligado, o avanço pelas etapas aparece no alto do quadro. - Com o limite ligado, um contato no limite não ganha cartão novo: o app avisa "O contato já atingiu o limite de tickets abertos". ## Se não funcionou ### A pessoa não aparece em Adicionar Novo Ela precisa já ser administradora da conta. Convide em [Administradores e permissões](https://help.nextags.com.br/tutoriais/configuracoes/administradores-e-permissoes/) e volte aqui. ### Não vejo a engrenagem Ela só aparece para quem tem a permissão **Definições** no pipeline. Peça a quem já tem. ### A atendente vê só algumas oportunidades Ela está com o acesso limitado às oportunidades atribuídas a ela (o visto laranja). Edite a permissão e desmarque **Acesso somente atribuído Oportunidades**. ### Faça com a IA Cole este pedido no ChatGPT ou no Claude: ```text Vou organizar o acesso da equipe aos pipelines da NexTags. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline.md Minha equipe: [pessoas e funções, por exemplo: 2 vendedores, 1 gerente, 3 atendentes de suporte]. Meus pipelines: [liste]. Sugira as permissões de cada pessoa em cada pipeline (Definições, Ver, Editar, Excluir, só atribuídas) e se vale limitar os cartões abertos por contato. ``` > **Pipelines pela API:** > Para consultar um pipeline por outro sistema, use [Consultar pipeline](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/consultar-pipeline/).