# Etapas: criar, ordenar e configurar

> Crie, renomeie, reordene e exclua as etapas do pipeline, e configure a descrição, as cores e o que acontece quando um cartão entra em cada uma.

Endereço: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/etapas/
Tipo: Tutorial · Básico

Atualizado em: 25/10/2026

> **Resposta rápida**
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> No fim das colunas, clique em **Adicionar Etapa**, escreva o nome e aperte **Enter**. Os três pontos de cada etapa têm **Renomear**, **Definições** e **Excluir**. Para mudar a ordem, arraste a etapa pelo cabeçalho.

**Antes de começar**

- Um pipeline criado. Veja [Criar um pipeline a partir de um modelo](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/criar-pipeline/).
- A permissão **Definições** no pipeline: sem ela, os três pontos das etapas não aparecem. Veja [Permissões e definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/).

## Passo a passo

### Passo 1: Crie uma etapa do pipeline

Role as colunas até o fim e clique em **Adicionar Etapa**. Escreva o nome e aperte **Enter**.

![Adicionar Etapa, no fim das colunas, com o nome da etapa nova escrito no campo.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/etapa-nova.webp)
*A etapa nova sendo criada depois da última etapa, Ganho.*

1. O nome da etapa nova. O **×** fecha o campo sem criar nada.

### Passo 2: Renomeie

Clique nos três pontos da etapa e em **Renomear**. O nome vira um campo: escreva o novo nome e aperte **Enter**.

![O menu da etapa Qualificado: Renomear, Definições e Excluir.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/etapa-menu.webp)
*O menu da etapa Qualificado.*

1. **Renomear**: troca o nome da etapa.
2. **Definições**: a descrição, as cores e o bloco **Funil**.
3. **Excluir**: apaga a etapa. A primeira etapa do pipeline não tem essa opção.

### Passo 3: Mude a ordem

Clique no cabeçalho da etapa, segure e arraste até a coluna onde ela deve ficar. A coluna de destino fica destacada.

![A etapa Negociação sendo arrastada pelo cabeçalho para o lugar de Proposta enviada, que fica destacada.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/etapa-arrastar.webp)
*A etapa Negociação sendo arrastada para o lugar de Proposta enviada.*

1. A etapa que você está arrastando.
2. A coluna de destino: solte aqui, e a etapa toma o lugar dela.

### Passo 4: Configure a etapa

Nos três pontos, clique em **Definições**. Ajuste o que precisar e clique em **Salvar**.

![As definições da etapa Qualificado: descrição, cores do texto e do fundo e o bloco Funil, com a cor da etapa, Visível no funil e o que fazer ao mover um cartão para ela.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/etapa-definicoes.webp)
*As definições da etapa Qualificado.*

1. **Descrição**: aparece quando alguém passa o mouse no nome da etapa. Até 300 caracteres.
2. **Cor**: as cores de texto e de fundo da etapa, escolhidas à mão.
3. **Funil**: a **Cor da etapa** (atalhos para as mesmas cores, que aparecem no ponto ao lado do nome e no avanço do topo), **Visível no funil** (a etapa entra no avanço do topo) e **Ao mover um cartão para esta etapa**. Veja [Automações ao mudar de etapa](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/automacoes-do-pipeline/).
4. **Salvar**: grava as mudanças.

### Passo 5: Exclua uma etapa

Nos três pontos, clique em **Excluir**. O app avisa que a etapa e todos os itens nela serão excluídos e que a ação não pode ser desfeita. Para confirmar, clique em **Excluir**.

![A confirmação para excluir a etapa Negociação: a etapa e todos os itens nela serão excluídos, sem desfazer.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/etapa-excluir.webp)
*A confirmação para excluir a etapa Negociação.*

1. **Excluir**: apaga a etapa. **Cancelar** volta sem mudar nada.

> **Leve as oportunidades antes:**
> Antes de excluir, passe as oportunidades da etapa para outra: arraste os cartões ou use o **Mover para** de cada um.

## Pronto: como conferir

- A etapa nova aparece no fim das colunas, com o valor e o número de oportunidades zerados.
- Ao passar o mouse no nome da etapa, aparece a descrição.
- Com o funil ligado, a etapa aparece no avanço do topo, na cor escolhida.

## Se não funcionou

### Não aparecem os três pontos na etapa

Eles só aparecem para quem tem a permissão **Definições** no pipeline. Veja [Permissões e definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/).

### A primeira etapa não tem Excluir

É assim mesmo: a primeira etapa do pipeline não pode ser excluída. Para tirá-la do começo, arraste outra etapa para o lugar dela.

### O Enter não criou a etapa

O nome não pode ficar vazio. Escreva o nome e aperte **Enter** de novo.

### A etapa não aparece no avanço do topo

Confira **Visível no funil**, nas definições da etapa, e **Mostrar o funil no topo**, nas definições do pipeline. Veja [Permissões e definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/).

### Faça com a IA

Cole este pedido no ChatGPT ou no Claude:

```text
Tenho um pipeline na NexTags e quero revisar as etapas. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/etapas.md

Minhas etapas hoje: [liste]. Meu processo: [descreva]. Sugira a ordem, nomes curtos e uma descrição de até 300 caracteres para cada etapa, dizendo quando um cartão deve entrar nela.
```

> **Etapas pela API:**
> Para ler as etapas de um pipeline por outro sistema, use [Listar etapas do pipeline](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/listar-etapas-do-pipeline/).