# Oportunidades e tickets: criar, mover, ganhar e perder > Crie uma oportunidade para um contato, leve de uma etapa do pipeline para outra e marque como ganha ou perdida. Nos tickets, resolvido ou não. Endereço: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/oportunidades/ Tipo: Tutorial · Básico Atualizado em: 25/10/2026 > **Resposta rápida** > > Clique em **Adicionar Oportunidade**, escolha o contato, dê um nome e clique em **Salvar**. Para mudar de etapa, arraste o cartão. Para fechar, abra o cartão e clique em **Ganho** ou **Perdido**. **Antes de começar** - Um pipeline com as etapas do seu processo. Veja [Criar um pipeline a partir de um modelo](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/criar-pipeline/). - A permissão **Editar oportunidades** no pipeline. Veja [Permissões e definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/). ## Passo a passo ### Passo 1: Comece a oportunidade Clique em **Adicionar Oportunidade**, no alto do quadro, ou no **+** do cabeçalho da etapa onde ela deve entrar. ![Os dois jeitos de criar uma oportunidade: Adicionar Oportunidade, no topo, e o + no cabeçalho de cada etapa.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/criar-botoes.webp) *Os dois jeitos de criar uma oportunidade.* 1. **Adicionar Oportunidade**: começa na primeira etapa. Nos pipelines de suporte, o botão é **Adicionar Ticket**. 2. O **+** da etapa: começa já nessa etapa. ### Passo 2: Escolha o contato Na busca **Contato**, digite o nome, o e-mail, o telefone ou o ID do contato e clique nele. Se ele ainda não está na NexTags, clique em **Adicionar Novo** e informe pelo menos o telefone ou o e-mail. ![Nova oportunidade, primeiro passo: a busca do contato com o resultado Mariana Alves e o botão Adicionar Novo.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/novo-contato.webp) *Nova oportunidade: a escolha do contato.* 1. A busca do contato. 2. O contato encontrado: clique para escolher. 3. **Adicionar Novo**: cadastra um contato. ### Passo 3: Dê nome e valor Abre **Detalhes da Oportunidade**. Escreva o **Nome da Oportunidade** e o **Valor da Oportunidade**. ![Nova oportunidade, segundo passo: o contato escolhido, o nome e o valor da oportunidade, a descrição, os anexos, os responsáveis, a prioridade, o estado e a etapa.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/novo-detalhes.webp) *O nome e o valor da oportunidade.* 1. **Nome da Oportunidade**: o que está sendo negociado, como "Plano Start mensal". 2. **Valor da Oportunidade**: em reais. 3. **Salvar**: fica disponível quando há contato e nome. ### Passo 4: Complete e salve Mais abaixo ficam os outros campos. Confira a etapa e clique em **Salvar**, no alto. ![O fim do formulário da nova oportunidade: responsáveis, prioridade, estado, a etapa do pipeline em setas, a data de vencimento e os campos do pipeline.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/novo-etapa.webp) *O fim do formulário da oportunidade.* 1. **Etapa**: clique na seta da etapa onde a oportunidade vai entrar. Os outros campos: - **Descrição da Oportunidade** e **Anexos**: detalhes e arquivos. - **Administradores atribuídos**: quem cuida da oportunidade. - **Prioridade**: **Baixa**, **Média** (a que vem marcada) ou **Alta**. - **Estado**: vem **Aberto**. - **Data de vencimento**: o prazo. - Os campos do pipeline, como "Origem do lead". Os obrigatórios precisam estar preenchidos para salvar. Valor, prioridade e data de vencimento só aparecem quando estão ligados nas definições do pipeline. Veja [Valor, prioridade, vencimento e responsáveis](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/campos-do-card/). ### Passo 5: Mude de etapa Arraste o cartão até a coluna da nova etapa do pipeline. Também dá para clicar nos três pontos do cartão e escolher a etapa em **Mover para**. ![O menu de um ticket do pipeline Suporte: Mover para, com as etapas Em andamento e Resolvido, Transferir para o Pipeline e Excluir.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/cartao-menu.webp) *O menu de um ticket do pipeline Suporte.* O menu também tem **Transferir para o Pipeline**, que leva o cartão para outro pipeline, e **Excluir**. ### Passo 6: Marque como ganha ou perdida Clique no cartão para abrir. Embaixo do título ficam as etapas do pipeline e os botões do estado. ![O topo da oportunidade aberta: o contato com o botão Caixa de Entrada, o título, as etapas do pipeline em setas e os botões Ganho e Perdido.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/ganho-perdido.webp) *O topo da oportunidade aberta.* 1. As etapas: clique em uma para mover a oportunidade. 2. **Ganho**: fecha a oportunidade como ganha. 3. **Perdido**: fecha como perdida. Depois de fechada, aparece **Reabrir**, que volta a oportunidade para **Aberto**. Nos tickets, os botões são **Resolvido** e **Não Resolvido**. ## Passar para outro pipeline Nos três pontos do cartão, clique em **Transferir para o Pipeline**. Escolha o **Pipeline** e a **Etapa** e clique em **Continuar**. A opção só aparece quando a conta tem mais de um pipeline. ![A janela Transferir para o Pipeline, com o pipeline de destino Onboarding de clientes e a etapa Boas-vindas.](https://help.nextags.com.br/_img/pipelines/transferir.webp) *A janela Transferir para o Pipeline, com o pipeline Onboarding de clientes.* ## Pronto: como conferir - A oportunidade nova aparece no topo da etapa, e o valor e o número da etapa aumentam. - Ao fechar como ganha ou perdida, **Ganhos** e **Perdas**, no alto do quadro, mudam. - No painel do contato, na Caixa de Entrada, a oportunidade aparece em **Pipelines**. Veja [Criar ou mover uma oportunidade do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/caixa-de-entrada/oportunidade-a-partir-da-conversa/). ## Se não funcionou ### O botão Salvar está apagado Escolha um contato e escreva o nome da oportunidade. Sem os dois, o app não deixa salvar. ### Apareceu "O contato já atingiu o limite de tickets abertos" O pipeline limita quantos cartões abertos cada contato pode ter. Feche um cartão do contato ou mude o limite nas definições do pipeline, em **Gerais**. Veja [Permissões e definições do pipeline](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/definicoes-do-pipeline/). ### Apareceu "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios" Algum campo do pipeline é obrigatório. O aviso mostra o nome dele: preencha e clique em **Salvar** de novo. ### Não vejo Adicionar Oportunidade e não consigo arrastar Falta a permissão **Editar oportunidades** no pipeline. Peça a quem tem a permissão **Definições**. ### Transferir para o Pipeline não aparece A conta precisa ter pelo menos dois pipelines. Veja [Criar um pipeline a partir de um modelo](https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/criar-pipeline/). ### Faça com a IA Cole este pedido no ChatGPT ou no Claude: ```text Uso um pipeline da NexTags para acompanhar vendas. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/oportunidades.md Me ajude a definir regras para a equipe: quando criar uma oportunidade, que nome dar, quando mover para cada etapa e quando marcar como ganha ou perdida. Minhas etapas: [liste]. O que eu vendo: [descreva]. ``` > **Oportunidades pelo seu sistema:** > Pela API, você cria, atualiza e transfere oportunidades: [Criar oportunidade](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/criar-oportunidade/), [Atualizar oportunidade](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/atualizar-oportunidade/) e [Transferir oportunidade de pipeline](https://docs.nextags.com.br/referencia/pipelines/transferir-oportunidade-de-pipeline/).