Organizar a base com etiquetas e campos

O que você vai construir

Uma base que faz os disparos e as automações darem certo: etiquetas para separar quem comprou, quem pediu orçamento ou veio de uma campanha, e campos para guardar a cidade, o plano ou a data da última compra. A planilha entra já com tudo marcado, e as ações em massa arrumam os contatos que já estão na conta.

Ao terminar, você terá:

• um padrão de nomes para etiquetas e campos;
• as etiquetas dos grupos que importam para o negócio;
• os campos personalizados para os dados de cada contato;
• a planilha importada com etiqueta e campos;
• os contatos antigos organizados com ações em massa.

Para quem é

Passo a passo da trilha

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   Etiqueta ou campo: quando usar cada um

   Liste o que você quer saber de cada contato e decida: o que é sim ou não vira etiqueta, como "Cliente"; o que tem um valor vira campo, como a cidade. Combine com a equipe um padrão de nomes antes de criar.

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   Criar e usar etiquetas

   Em Fluxos › Etiquetas, crie as etiquetas e use pastas para separar por assunto, como campanhas e situação do cliente. Nos fluxos, a ação Adicionar Etiqueta marca o contato no ponto certo da conversa.

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   Criar campos personalizados

   Em Fluxos › Campo Personalizados, crie os campos com o tipo certo, que não muda depois: Número para valores, Data para datas e Seleção única para uma lista de opções. Ligue Caixa de Entrada nos campos que a equipe precisa ver na conversa.

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   Importar contatos de uma planilha

   Em Contatos › Ações › Importar contatos, suba o .csv com o telefone no formato DDI + DDD + número. Em Mais Opções, ponha uma etiqueta da importação e leve cada coluna extra para o seu campo; antes, confira a faixa de contatos do plano.

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   Ações em massa: etiquetar, atribuir, inscrever, excluir

   Para arrumar quem já está na conta, filtre em Contatos, marque todos pela caixa do cabeçalho e use Ações › Adicionar Etiqueta ou Definir Campo Personalizado. Confira o número na confirmação antes de clicar em Continuar.

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Pronto: como conferir

• A tela Etiquetas mostra quantos contatos têm cada etiqueta, na coluna Contatos.
• O filtro pela etiqueta da importação mostra os contatos da planilha.
• Os campos com Caixa de Entrada ligado aparecem no painel do contato, na conversa.

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