Migrar para a NexTags sem parar de atender
A ordem para trazer o número, os contatos e as automações de outra plataforma, testar com calma e só então virar a chave.
O que você vai construir
Uma migração sem parar o atendimento: o número entra na NexTags pela coexistência e continua no app do celular, e os contatos chegam por planilha. Os fluxos e os modelos são recriados e testados enquanto a plataforma antiga ainda atende, e só no fim os gatilhos passam para a NexTags.
Ao terminar, você terá:
- o número conectado sem sair do app WhatsApp Business;
- os contatos importados, com etiquetas e campos;
- os fluxos e os modelos principais recriados e testados;
- os pacotes prontos para levar a outras contas, se você tem mais de uma;
- os gatilhos ligados na NexTags e a plataforma antiga desligada.
Antes de começar
- A lista de contatos exportada da plataforma antiga, numa planilha .csv.
- A lista das automações que você usa hoje: as palavras-chave, os links, as campanhas e os modelos de mensagem.
Para quem é
Passo a passo da trilha
- 1
Vindo de outra plataforma: por onde começar
Leia a ordem da migração e marque a data da virada. Até lá, a plataforma antiga continua atendendo, e as duas nunca respondem o mesmo canal ao mesmo tempo.
- 2
WhatsApp oficial ou coexistência: qual escolher
Escolha como o número vai funcionar: a coexistência mantém o número no app WhatsApp Business do celular e é o caminho para migrar sem trocar de número. Se o número está hoje na API de outra empresa, fale com o suporte antes de mudar.
- 3
Conectar o WhatsApp Business em coexistência
Em Configurações › Canais › WhatsApp, clique em Conectar e informe o número do app: a Meta segue pela coexistência sozinha. Decida se compartilha até 6 meses de conversas individuais, porque essa escolha não muda depois.
- 4
Importar contatos de uma planilha
Crie antes as etiquetas e os campos que vão receber os dados e importe a planilha em Contatos › Ações › Importar contatos, com o telefone no formato DDI + DDD + número. Em Mais Opções, ponha uma etiqueta como "Migrados".
- 5
Recriar as automações principais
Recrie primeiro os fluxos que mais atendem, como as boas-vindas e o menu, e os modelos de mensagem das suas campanhas. Teste cada fluxo com o Testar do editor, mas ainda não ligue os gatilhos.
- 6
Reaproveitar pacotes entre contas
Se você tem várias unidades ou é agência, monte um pacote em Ferramentas › Templates com os fluxos, os pipelines e os agentes prontos e instale nas outras contas pelo link. Sequências e questionários não entram no pacote.
- 7
Virar a chave: ligar os gatilhos
No dia da virada, ligue os gatilhos na NexTags, como as palavras-chave, os links e o fluxo de fallback, troque os links e o QR Code do site e das redes e desligue as automações da plataforma antiga. Use a tabela do tutorial para não esquecer nenhum gatilho.
Pronto: como conferir
- Mande uma mensagem de outro celular para o número: ela aparece no app WhatsApp Business e na Caixa de Entrada da NexTags.
- Os contatos importados aparecem em Contatos, com a Fonte Importado e a etiqueta da importação.
- Depois da virada, mande a palavra-chave principal: chega uma resposta só, a da NexTags.
Faça com a IA
Copie o pedido e cole no ChatGPT ou no Claude.
Vou migrar para a NexTags sem parar o atendimento. Leia esta trilha: https://help.nextags.com.br/trilhas/migrar-para-a-nextags.md
De onde eu venho: [a plataforma atual, quantos contatos e as automações que uso]. Monte o plano de migração com datas: o que recriar primeiro, as colunas da planilha de contatos, os testes antes da virada e a lista de tarefas do dia da virada.
Depois desta trilha
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