CRM: do primeiro contato à venda

O que você vai construir

Um CRM dentro da NexTags: o pipeline mostra as etapas da venda e cada conversa vira uma oportunidade, com valor e responsável. Os cartões andam pelo quadro até ganho ou perdido, a mudança de etapa aciona a equipe e a análise mostra quanto cada vendedor fecha.

Ao terminar, você terá:

• um pipeline de vendas com as etapas do seu processo;
• oportunidades criadas a partir da conversa, com valor e responsável;
• os cartões andando pelo quadro até ganho ou perdido;
• automações quando a oportunidade muda de etapa;
• a análise de ganhos e perdas por vendedor.

Para quem é

Passo a passo da trilha

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   Criar um pipeline a partir de um modelo

   Em Pipelines (Kanban), clique em Adicionar e escolha o Painel Comercial. Renomeie o pipeline e troque os nomes das etapas, que vêm em inglês, pelos do seu processo: veja Etapas: criar, ordenar e configurar.

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   Criar ou mover uma oportunidade do pipeline

   Na conversa, abra o atalho Pipelines do painel do contato, clique no + e preencha o Nome da Oportunidade e o Valor da Oportunidade. Para o robô criar a oportunidade sozinho, veja Criar e mover oportunidades pelo fluxo.

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   Oportunidades e tickets: criar, mover, ganhar e perder

   No quadro, arraste o cartão para a próxima etapa e, no fim, abra o cartão e marque Ganho ou Perdido. Preencha os Administradores atribuídos e a Data de vencimento, que você liga nas definições do pipeline, para ninguém esquecer o próximo passo.

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   Automações ao mudar de etapa

   Em Acionadores e Ações, use o evento Oportunidade/ticket movido para a etapa para atribuir a conversa e avisar a equipe quando o cartão chega numa etapa, como Negociação. Nas Definições da etapa de fechamento, escolha Marcar como ganho em Ao mover um cartão para esta etapa.

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   Análise do pipeline

   No quadro, clique no botão Análise: os totais de oportunidades, ganhos e perdas, os valores e a tabela por atendente. Embaixo de cada número, a variação compara com o período anterior.

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Pronto: como conferir

• Crie uma oportunidade de teste pela conversa: ela aparece no quadro, na etapa escolhida.
• Arraste o cartão para a etapa da automação: a conversa vai para a equipe certa.
• Marque o cartão como Ganho: o total de Ganhos, no alto do quadro, muda.

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