Criar ou mover uma oportunidade do pipeline
Crie uma oportunidade no pipeline para o contato da conversa e mude a etapa dela pelo painel do contato.
Resposta rápida
No painel do contato, abra Pipelines, clique no +, escolha o pipeline e clique em Continuar. Preencha a oportunidade e clique em Salvar. Os três pontos da oportunidade mudam a etapa.
Antes de começar
- Um pipeline criado na conta. Veja Criar um pipeline.
Passo a passo
Pronto: como conferir
- A oportunidade aparece no painel, na seção Pipelines, e o número do atalho aumenta.
- Na aba Pipelines, no topo da Caixa de Entrada, ela aparece no quadro, na etapa escolhida.
Se não funcionou
A lista de pipelines está vazia
A conta ainda não tem pipeline. Crie um em Criar um pipeline.
Faça com a IA
Copie o pedido e cole no ChatGPT ou no Claude.
Uso pipelines na NexTags para acompanhar vendas que começam na conversa. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/caixa-de-entrada/oportunidade-a-partir-da-conversa.md
Meu processo de venda: [descreva]. Sugira as etapas do pipeline, quando o atendente deve criar a oportunidade na conversa e o que escrever no nome e na descrição.
Oportunidades pelo seu sistema
Também dá para criar oportunidades pela API: Criar oportunidade.
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