O que é um pipeline
Pipeline é o quadro kanban da NexTags: etapas em colunas e oportunidades em cartões, com valor, prazo e responsáveis. Veja como funciona e quando usar.
Um pipeline é um quadro para acompanhar negócios ou atendimentos do começo ao fim. Cada coluna é uma etapa do pipeline, como "Novo lead" ou "Proposta enviada". Cada cartão é uma oportunidade: um contato, com um título, um valor, um prazo e os responsáveis.
Conforme a negociação anda, você arrasta a oportunidade de uma etapa para a outra e, no fim, marca como ganha ou perdida. O pipeline soma os valores de cada etapa e mostra quanto foi ganho, quanto foi perdido e o que ainda está em aberto.
Como funciona
- Etapa do pipeline: o nome, o valor somado e quantas oportunidades ela tem.
- Oportunidade: o contato (com o canal na foto), o título, o valor, o prazo, o responsável, o tempo desde a criação, os comentários e a prioridade.
Ao criar um pipeline, você escolhe um dos três modelos:
| Modelo | Para que serve | Como termina cada cartão |
|---|---|---|
| Painel Comercial | Vendas: cada cartão é uma oportunidade. | Ganho ou Perdido |
| Painel de Suporte | Atendimento: cada cartão é um ticket. | Resolvido ou Não Resolvido |
| Painel Customizável | Outros processos, como onboarding ou matrículas. | Resolvido ou Não Resolvido |
Enquanto não termina, o cartão fica Aberto. As oportunidades entram no pipeline de quatro jeitos:
- No quadro: pelo botão Adicionar Oportunidade (ou Adicionar Ticket). Veja Oportunidades e tickets.
- Na conversa: pelo painel do contato, na Caixa de Entrada. Veja Criar ou mover uma oportunidade do pipeline.
- Pelo fluxo: com a ação Pipelines. Veja Criar e mover oportunidades pelo fluxo.
- Pela API: a partir do seu sistema. Veja Criar oportunidade.
Um contato, várias oportunidades
O mesmo contato pode ter oportunidades em pipelines diferentes e mais de uma no mesmo pipeline. Nos atendimentos, dá para limitar quantos cartões abertos cada contato pode ter. Veja Permissões e definições do pipeline.
Quando usar
- Vendas: do primeiro contato ao fechamento, com o valor de cada negociação.
- Suporte: chamados abertos, em andamento e resolvidos, com prazo e responsável.
- Pós-venda e onboarding: os passos de cada cliente novo até ele estar usando o que comprou.
- Processos por etapa: matrículas, visitas agendadas, aprovação de propostas.
Boas práticas
Poucas etapas, com nomes claros
De 4 a 7 etapas costumam bastar. Use nomes que digam o que aconteceu, como "Proposta enviada", e escreva na descrição da etapa quando um cartão deve entrar nela. Veja Etapas: criar, ordenar e configurar.
Feche as oportunidades
Marque como ganha ou perdida quando a negociação termina. É isso que alimenta os totais do topo e a Análise do pipeline.
Um pipeline por processo
Vendas e suporte em pipelines separados deixam cada quadro mais limpo. Para passar um cartão de um para o outro, use Transferir para o Pipeline.
Para começar, siga Criar um pipeline a partir de um modelo.
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