Criar um pipeline a partir de um modelo

Passo 1: Abra os Pipelines

No menu da esquerda, clique em Pipelines (Kanban). Na Caixa de Entrada, a aba Pipelines, no topo, abre o último pipeline que você abriu ou esta lista.

1. Adicionar: cria um pipeline.
2. Buscar pipeline...: filtra a lista pelo nome.
3. Cada pipeline, com o nome, o modelo (Oportunidades, Suporte ou Personalizado) e quantos contatos tem. Clique para abrir.
4. O menu do pipeline, que abre com o mouse em cima.

Passo 2: Escolha o modelo

Clique em Adicionar. Na janela Adicionar Novo, clique no modelo. O pipeline é criado assim que você clica.

1. Painel Comercial: para vendas. Cada cartão é uma oportunidade, que termina em Ganho ou Perdido.
2. Painel de Suporte: para atendimento. Cada cartão é um ticket, que termina em Resolvido ou Não Resolvido.
3. Painel Customizável: começa com uma etapa só, para você montar do seu jeito.

Passo 3: Confira as etapas

O pipeline abre com as etapas do modelo, ainda vazias.

1. O nome do pipeline: o do modelo, até você trocar.
2. As etapas do modelo. No Painel Comercial, elas vêm com os nomes em inglês: Lead, Contacted, Proposal Sent, Negotiation e Closed.
3. O botão para criar a primeira oportunidade.

O Painel de Suporte cria Nova chamada, In Progress, Pending Customer Response e Fixed; o Painel Customizável, Stage 1. Para trocar os nomes e criar ou excluir etapas, veja Etapas: criar, ordenar e configurar.

Passo 4: Dê um nome ao pipeline

Volte à lista: clique no nome do pipeline e em Todos os pipelines. Passe o mouse nos três pontos do pipeline novo e clique em Renomear. Escreva o nome, como "Vendas", e clique em Continuar.

1. Renomear troca o nome. Duplicar cria uma cópia e abre o quadro dela. Excluir apaga o pipeline.