Valor, prioridade, vencimento e responsáveis
Mude o valor, a prioridade, o prazo e os responsáveis de uma oportunidade e escolha o que aparece no cartão fechado do quadro.
Resposta rápida
Clique na oportunidade para abrir. Clique no valor, na data de vencimento, na prioridade ou em Administradores atribuídos, mude e clique em Salvar. O que aparece no cartão fechado se escolhe nas definições do pipeline, em Elementos visíveis do cartão.
Antes de começar
- Uma oportunidade criada. Veja Oportunidades e tickets.
- A permissão Editar oportunidades no pipeline, para mudar os campos.
Passo a passo
Passo 1: Abra a oportunidade
Clique no cartão, no quadro. A oportunidade abre à direita.
- Caixa de Entrada: abre a conversa do contato ao lado.
- Editar: muda o título.
- As etapas do pipeline: a atual e as anteriores ficam em azul.
- Ganho e Perdido: o estado.
- Data de vencimento, Valor da Oportunidade e Prioridade, em destaque.
- Os outros campos: Número, Criado por, Estado, Administradores atribuídos, Etapa e os campos do pipeline.
Passo 3: Escolha os responsáveis
Clique em Administradores atribuídos. Escolha uma ou mais pessoas ou equipes e clique em Salvar.
- A lista, com os administradores e as Equipes de caixa de entrada. Para tirar alguém, clique no × do nome.
- Salvar.
O contato vai junto
Com Atribuir o contato a um administrador quando a oportunidade for atribuída ligado nas definições do pipeline, o contato também é atribuído à mesma pessoa. Veja Permissões e definições do pipeline.
Passo 4: Escolha o que aparece no cartão
Clique na engrenagem, no alto do quadro. Abra Recursos visíveis e Elementos visíveis do cartão, marque o que quer ver e clique em Salvar.
- Recursos visíveis: liga ou desliga Prioridade, Valor da Oportunidade e Data de vencimento no pipeline: nos cartões, no formulário, nos filtros e na ordem.
- Elementos visíveis do cartão: o que aparece no cartão fechado, como o telefone, o e-mail, as datas, os responsáveis e os comentários.
- Salvar.
O que o cartão mostra
- O contato: a foto, com o ícone do canal, e o nome. O anel azul na foto avisa que o contato mandou mensagem depois da última mudança na oportunidade.
- O título da oportunidade.
- O valor.
- O prazo: "Vence em…" ou, em vermelho, "… de atraso".
- Os responsáveis.
- Há quanto tempo a oportunidade foi criada, quantos comentários tem e a bandeira da prioridade: verde (Baixa), amarela (Média) ou vermelha (Alta).
A conversa ao lado
Na oportunidade aberta, Caixa de Entrada abre a conversa do contato ao lado, com o painel do contato. Dá para responder sem sair do pipeline. Clique de novo para fechar.
- Caixa de Entrada: abre e fecha a conversa.
Pronto: como conferir
- O cartão no quadro mostra o valor, o prazo e os responsáveis novos.
- O total da etapa muda quando o valor muda.
Se não funcionou
O valor ou o prazo não aparece no cartão
Confira Recursos visíveis e Elementos visíveis do cartão, nas definições do pipeline.
O campo não abre para edição
Falta a permissão Editar oportunidades no pipeline. Peça a quem tem a permissão Definições.
O prazo ficou vermelho
A data de vencimento passou e a oportunidade continua aberta. Mude a data ou feche a oportunidade como ganha ou perdida.
Faça com a IA
Copie o pedido e cole no ChatGPT ou no Claude.
Uso um pipeline da NexTags. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/campos-do-card.md
Me ajude a definir quando usar cada prioridade (Baixa, Média, Alta), que prazo dar a cada etapa e quem deve ser responsável em cada fase. Meu processo: [descreva]. Minha equipe: [quantas pessoas e o que cada uma faz].
Campos pela API
Por outro sistema, Atualizar oportunidade muda o título, a descrição, a etapa, o valor, o estado, a prioridade e os responsáveis.
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