Pipelines

1. Funil de vendas: o nome do pipeline. Clique para trocar de pipeline.
2. O avanço pelas etapas do pipeline: quantas oportunidades há em cada uma.
3. Ganhos, Previsão e Perdas: o valor ganho, o valor em aberto e o valor perdido.
4. A busca, Filtrar, a ordem e a Análise.
5. Responsáveis, as definições (a engrenagem) e Adicionar Oportunidade.
6. Uma etapa do pipeline, com o valor e quantas oportunidades tem.
7. Uma oportunidade: o contato, o título, o valor, o prazo e os responsáveis.

Comece por aqui

• O que é um pipeline: etapas, oportunidades e os três modelos.
• Criar um pipeline a partir de um modelo e ajustar as etapas.
• Criar, mover, ganhar e perder oportunidades, no quadro ou pela conversa.
• Automações ao mudar de etapa: acionadores, estado automático e fluxos.
• Análise do pipeline: oportunidades novas, ganhas e perdidas no período e por atendente.

O que dá para fazer aqui

Trilhas que passam por aqui