Análise do pipeline
Veja quantas oportunidades o pipeline ganhou e perdeu no período, os valores, os gráficos por dia e o resultado de cada atendente.
Resposta rápida
No alto do quadro, clique no botão Análise (o ícone de barras). Escolha o período no alto da análise: lá estão os totais de oportunidades, ganhos e perdas, os gráficos por dia e a tabela por atendente.
Antes de começar
- A permissão Definições no pipeline: sem ela, o botão Análise não aparece. Veja Permissões e definições do pipeline.
- Oportunidades fechadas como ganhas ou perdidas. Veja Oportunidades e tickets.
Passo a passo
Passo 3: Leia os totais
Os cartões do alto resumem o período. Embaixo de cada número fica a variação em relação ao período anterior: verde quando melhorou, vermelha quando piorou.
- O período.
- Atualizar: busca os números de novo.
- Oportunidades, Ganho, Valor ganho, Perdido e Valor perdido no período.
Passo 4: Veja os gráficos
Mais abaixo, cada gráfico mostra um número dia a dia: Novas oportunidades por dia, Oportunidades ganhas por dia, Oportunidades perdidas por dia, Valor ganho por dia e Valor perdido por dia. Depois vêm os gráficos por atendente: Novas oportunidades criadas pelo administrador, Oportunidades ganhas pelo administrador e Oportunidades perdidas pelo administrador.
Pronto: como conferir
- Os totais e os gráficos mudam quando você troca o período.
- Cada gráfico por dia tem uma barra para cada dia do período.
Se não funcionou
Não vejo o botão Análise
Ele só aparece para quem tem a permissão Definições no pipeline. Peça a quem já tem.
Os números estão zerados
Não há oportunidades criadas, ganhas ou perdidas no período escolhido. Escolha um período maior, como Últimos 30 dias, e confira se a equipe fecha as oportunidades como ganhas ou perdidas.
Os números não batem com o quadro
A análise conta o período escolhido; o quadro mostra todas as oportunidades que estão nele agora. Clique em atualizar, ao lado do período, para buscar os números de novo.
Faça com a IA
Copie o pedido e cole no ChatGPT ou no Claude.
Tenho a análise de um pipeline da NexTags. Leia este tutorial: https://help.nextags.com.br/tutoriais/pipelines/painel-do-pipeline.md
Estes são os números do período: [cole os totais e a tabela Administradores]. Me diga a taxa de conversão (ganhas sobre criadas), o ticket médio das ganhas, quem da equipe se destaca e o que eu posso olhar no pipeline para perder menos oportunidades.
Números pela API
Para montar seus próprios relatórios, liste as oportunidades por outro sistema com Listar oportunidades.
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